Cabinet d’avocats C•LEVEL Partners.
Dirigeants,
entrepreneurs, nous vous accompagnons pour obtenir les meilleures conditions financières, juridiques et fiscales lors de votre investissement en capital et la négociation de votre management package.
Nous vous aidons à comprendre, structurer, négocier et mettre en place tous les enjeux de votre investissement et de votre incentive. Nous intervenons au moment du changement d’actionnaires et tout au long de l’opération de LBO. Notre équipe d'avocats impliqués élabore des management packages sur-mesure, en étant à l'écoute de vos besoins et de votre projet.
Notre objectif est de corriger l'asymétrie de compétences et de ressources entre les fonds d'investissement et les équipes de management.
ONE STOP SHOP
LE ONE STOP SHOP DU PRIVATE EQUITY
Des conseils juridiques et financiers experts, avec des partenaires très intégrés en matière de fiscalité et de droit social. Une vision transversale permettant de faire les arbitrages cohérents. Un seul point de contact pour simplifier vos démarches.
INDÉPENDANCE
Nous ne conseillons jamais les fonds d'investissement, mais toujours les dirigeants et entrepreneurs. Nous évitons tout conflit d'intérêt, faisant de la défense des intérêts de nos clients notre priorité absolue. Tout en restant pragmatiques et en favorisant les deals, nous garantissons une approche équilibrée et efficace.
EXPÉRIENCE
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous faisons près d’une vingtaine d’opérations par an, incluant des opérations internationales. Nous avons une expertise reconnue qui nous permet de vous offrir des solutions adaptées et performantes.
INTERNATIONAL
Dans le cadre de notre activité dédiée au Private Equity, nous intervenons sur des opérations non seulement en France mais également dans toute l’Europe. Dans ces opérations, nous structurons, négocions et mettons en œuvre des management equity plans en combinant les spécificités des contraintes locales avec les meilleures pratiques du marché international.
SITUATIONS D'INTERVENTION
MANAGEMENT PACKAGE
Notre pratique du management package repose sur notre approche transversale et notre parfaite maîtrise des enjeux financiers et juridiques tout en ayant une compréhension exhaustive des enjeux fiscaux des opérations de LBO.
Nous assistons les équipes de management tout au long d’une opération de LBO, depuis l’acquisition jusqu’à la sortie sous forme de LBO secondaire, d’introduction en bourse ou de cession industrielle mais également lors des opérations intermédiaires telles que refinancements, acquisitions, recrutements ou départ.
M&A / BUILD-UP
Nous intervenons sur toutes les opérations de M&A : acquisitions, cessions (totales ou partielles), participations minoritaires et autres rapprochements. Nous vous aidons tout particulièrement à comprendre l’impact de la structure de financement d’une acquisition sur votre investissement et à mesurer les effets dilutifs éventuels.
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Notre approche repose sur une anticipation minutieuse et une analyse approfondie des enjeux, des négociations stratégiques avec les investisseurs financiers et une mise en œuvre efficace et rigoureuse des accords. Notre mission est de vous permettre d'obtenir des conditions optimales, tant sur les plans financiers que juridiques et fiscaux, tout en anticipant les enjeux à venir.
ANTICIPATION
Avec notre expertise approfondie du marché et nos connaissances transversales nous planifions et préparons soigneusement les négociations qui auront lieux avec les investisseurs.
NÉGOCIATION
Nous élaborons des stratégies de négociation sur mesure. Nous négocions directement et de façon simultanée avec l’ensemble vos potentiels investisseurs financiers et leurs conseils.
MISE EN OEUVRE
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre investissement et de celui de vos équipes, et en parallèle, nous nous assurons que la documentation finale est conforme aux accords prévus dans les term sheets.
SUIVI DU LBO
Nous pouvons vous assister après la réalisation de l’opération de LBO dans la gestion du management package, ce qui peut inclure une assistance lors d’opérations intermédiaires afin d’anticiper leurs impacts sur les mécanismes d’incentive mis en place.
NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe C-LEVEL Partners possède plus de 20 ans d'expérience et réalise près d’une vingtaine d’opérations par an, notamment des opérations internationales. Notre expertise reconnue nous permet de vous offrir des solutions adaptées et performantes.
Nicolas MENARD-DURAND
Associé
Camille PERRIN
Associée
Franck VACHER
Associé
VOS QUESTIONS À
C-LEVEL
VOS QUESTIONS À C-LEVEL
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Qu'est-ce que C-LEVEL PARTNERS ?C-LEVEL PARTNERS est un cabinet d’avocats indépendant spécialisé dans le private equity et le management package. Nous assistons exclusivement les dirigeants, fondateurs et entrepreneurs dans leurs relations avec les investisseurs financiers.
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Quels sont les principaux services proposés par C-LEVEL PARTNERS ?Nos principaux services comprennent :
• Assistance sur les management packages dans les opérations de LBO
• Conseil en M&A, fusions acquisitions, notamment lors d’opération de build-up
• Conseil en venture capital pour les start-up et sociétés en croissance
• Conseil des équipes dirigeantes de sociétés en restructuration
• Conseil des équipes dirigeantes dans la mise en place d’incentive dans une société cotée ou un corporate
• Conseil des dirigeants et membres du Comex lors de leur arrivée en cours d’opération de LBO ou lors de leur départ avant une sortie -
Quelle sont les particularités de C-LEVEL PARTNERS ?Deux particularités caractérisent notre cabinet d’avocats :
Transversalité : notre approche one stop shop nous permet de couvrir de manière exhaustive l’ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les dirigeants de société dans le cadre d’opérations de private equity
Indépendance : nous n’agissons jamais pour des investisseurs financiers, ce qui nous permet de garantir un conseil sans conflit d'intérêts à nos clients. -
Quelle est l'expérience de C-LEVEL PARTNERS ?Notre équipe s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience dans le conseil aux équipes de management en private equity en France et à l’étranger.
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Comment C-LEVEL PARTNERS assiste-t-il ses clients dans les opérations de LBO ?Nous assistons nos clients tout au long du processus, de l'acquisition à la sortie, en passant par les opérations intermédiaires comme les acquisitions et refinancements, recrutements, départs de dirigeants. Notre objectif est de corriger l'asymétrie de compétences et de ressources entre les fonds d'investissement et les équipes de management.
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C-LEVEL PARTNERS intervient-il dans le domaine du venture capital ?Oui, nous conseillons les fondateurs et dirigeants de start-up ou de sociétés de croissance dans leurs levées de fonds auprès d'investisseurs financiers. Nous négocions des structures protégeant les fondateurs et dirigeants contre les dilutions successives résultant des levées de fonds
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Pourquoi faire appel à C-LEVAL PARTNERSLes principaux avantages sont :
• Notre approche "one-stop shop" avec toutes les ressources nécessaires
• Notre indépendance vis-à-vis des investisseurs financiers
• Notre expertise approfondie en private equity et management package
• Notre expérience internationale -
Quels types d'opérations M&A couvrez-vous ?Nous intervenons sur un large éventail d'opérations de fusions acquisitions, incluant les acquisitions, les cessions (totales ou partielles), les prises de participations minoritaires et les partenariats stratégiques.
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Proposez-vous des services pour les transactions internationales ?Oui, nous accompagnons nos clients dans leurs transactions complexes en France et à l'international grâce à notre solide réseau de correspondants étrangers. Cela couvre aussi bien des opérations françaises dont les équipes sont réparties dans plusieurs pays que des opérations exclusivement étrangères (sans lien avec la France), par exemple en Allemagne, en Italie, en Suisse…